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裝配式裝修中期3000億，長期萬億市場待開拓

發(fā)布時(shí)間：

2021-05-06

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來源：

BIM與裝配式裝修資訊第1號

由于裝配式尚處發(fā)展初期，裝配式裝修在部品部件庫、產(chǎn)能、個(gè)性化設(shè)計(jì)以及消費(fèi)者認(rèn)知等方面還需進(jìn)一步完善，消費(fèi)屬性有待提升，To C 端還未形成規(guī)模。但裝配式裝修工期短、易于拆卸的特性天然適合拓展 To B 業(yè)務(wù)，當(dāng)前行業(yè)客戶主要以國家保障安居工程、長租公寓以及酒店為主，精裝修住宅及其他領(lǐng)域逐漸放量。我們僅基于國家保障房、長租公寓和酒店三個(gè)方向預(yù)測，到 2025 年裝配式裝修行業(yè)規(guī)模有望接近 3000 億。

保障房市場分析
由于裝配式尚處發(fā)展初期，裝配式裝修在部品部件庫、產(chǎn)能、個(gè)性化設(shè)計(jì)以及消費(fèi)者認(rèn)知等方面還需進(jìn)一步完善，消費(fèi)屬性有待提升，To C 端還未形成規(guī)模。但裝配式裝修工期短、易于拆卸的特性天然適合拓展 To B 業(yè)務(wù)，當(dāng)前行業(yè)客戶主要以國家保障安居工程、長租公寓以及酒店為主，精裝修住宅及其他領(lǐng)域逐漸放量。我們僅基于國家保障房、長租公寓和酒店三個(gè)方向預(yù)測，到 2025 年裝配式裝修行業(yè)規(guī)模有望接近 3000 億。

保障安居工程規(guī)模預(yù)計(jì)百億級別：國家保障安居工程近幾年的建設(shè)計(jì)劃以棚改為主，從2015 年數(shù)據(jù)看，全年保障安居工程總建設(shè)計(jì)劃為 740 萬套，其中棚戶區(qū)改造為 580 萬套，非棚戶區(qū)改造的計(jì)劃為 160 萬套。而從國家在保障安居工程的財(cái)政支出來看，非棚戶區(qū)改造的投資量呈下降趨勢，因此我們估測當(dāng)前非棚戶區(qū)保障安居工程的建設(shè)量約在 100 萬套左右。棚改方面，18-20 年國家計(jì)劃整體再建設(shè)1500 萬套，18 年實(shí)際執(zhí)行 626 萬套，19 年計(jì)劃建設(shè) 285 萬套，預(yù)計(jì) 2020 年的建設(shè)計(jì)劃為 589 萬套。

到 2020 年，國家基本完成棚戶區(qū)改造任務(wù)，2020 年之后對棚戶區(qū)改造不再設(shè)定整體計(jì)劃。2015 年我國總計(jì)有超過 1 億人生活在棚戶區(qū)，2015 年-2020 年預(yù)計(jì)共完成棚戶區(qū)改造 3316 萬套，如果以 2.5 人/戶計(jì)算，合計(jì) 約有 8000 萬人遷出棚戶區(qū)，到 2020 年預(yù)計(jì)仍有近 2000 萬人生活在棚戶區(qū)，盡管國家將不再制定具體改造計(jì)劃，但我們認(rèn)為后續(xù)的改造仍將會持續(xù)推進(jìn)，但規(guī)模上會顯著下降，假設(shè) 2021-2025 年每年改造量在 50 萬套左右。

配套率方面，國家計(jì)劃到 2025 年全國 70%的政府保障房實(shí)現(xiàn)裝配化建造，我們假設(shè)屆時(shí)裝配式建筑的裝配式裝修率達(dá)到 80%，若再基于保障房每平米 1000元的裝修標(biāo)準(zhǔn)，我們預(yù)計(jì) 19 至 25 年保障安居工程部分裝配式裝修年規(guī)模均在百億以上，2025 年預(yù)計(jì)將超過 500億元。

長租公寓市場分析
長租公寓市場有望迎來大幅擴(kuò)容。國家“租售并舉”的政策陸續(xù)出臺，租售同權(quán)大時(shí)代或?qū)⒌絹恚鳛樽赓U市場重要組成部分，長租公寓有較大的成長空間。當(dāng)前全國約有 1.9 億的租賃人口，在國家政策等多重因素促進(jìn)下，租賃市場有望迎來持續(xù)增長。據(jù)智研咨詢預(yù)測，2023 年租賃人口有望達(dá)到 2.48 億人。

目前我國一線城市長租公寓品牌滲透率為 5%，二線城市為1%，全國平均值約2%，對比國際市場上，長租公寓品牌滲透率（美國為 31.7%），仍有較大的提升空間。睿信地產(chǎn)研究院估計(jì)，2025 年長租公寓市場滲透率有望達(dá)到 20%。假定長租公寓裝修單價(jià)為 1000 元/平，單平裝修價(jià)格以 3%的速度增長，人均租房面積約25m2，由此估測出至 2025 年，當(dāng)裝配式裝修的滲透率達(dá)到 80%時(shí)，長租公寓裝配式裝修的市場容量或?qū)⑦_(dá)到 2054 億元。

酒店市場分析
酒店裝配式規(guī)模預(yù)計(jì)近 500 億元：2017 年，全國酒店類住宿業(yè)總客房數(shù)為1548.1 萬間，參考 STR 數(shù)據(jù)，14-17 年我國酒店供給總量增速在 4%左右，因此我們假設(shè) 2018 年至 2025 年，住宿業(yè)總客房數(shù)仍保持每年 4%的增速。2017年，高星級酒店客房總數(shù)為 295 萬間，而從中國飯店協(xié)會的數(shù)據(jù)來看，前 10 年高星級酒店的復(fù)合增速為 5.2%，我們假設(shè) 2018 年至2025 年，高星酒店客房數(shù)保持每年 5%的增速。

此外，假設(shè)高星級酒店單間客房面積平均為25 平，其他住宿類型客房單間面積平均為 15 平，高星級酒店新客房的平均裝修價(jià)格 19 年為5000 元/平，其他住宿類型新客房的平均裝修價(jià)格為 1500 元/平，翻新的裝修價(jià)格為新房裝修價(jià)格的一半，且裝修均價(jià)保持每年 5%的增速。此外，預(yù)計(jì)至 2025年裝配式裝修在酒店裝修的滲透率達(dá)到 60%，我們預(yù)計(jì)到 2025 年酒店行業(yè)裝配式裝修的市場容量將達(dá)到 480 億元。

酒店裝配式裝修市場容量測算